（谢天华 饰）本认是警方的卧底，但政因为一择宗贩毒案件，被警司潘 （黄日华 饰）追eee。 其实 加入警队之前，本就是个黑帮成员，一直跟随其老大一哥（黄秋生 饰）在道上打拼。一哥对 照顾有加， 视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意，竟要求 投考警队，让他可以掌握警方行动。 在警校成绩优异，可惜天意弄人，他根本没机会待在警队，因为反黑警司冼 （元彪 饰）被 的黑道气味所吸引，竟指派他做卧底探员。就这样， 竟成了& ;双重卧底& ;，一哥也乐得 被送进社团去对付自己的同门座头（吴镇宇 饰）。在这已经复杂的状况下，一件事情令 的处境更复杂，他竟爱上了座头的妹妹 （陈法拉 饰）。 面对法治、恩义、感情的抉择， 将如何自处？无论选择哪一边，都是一场变节， 最后将投向哪一方？
